시대는 연왕 주체가 건문제를 밀어내고 황제가 되려고 하는 때이다.
멸망한 마왕보의 후계자 마호미가 청성파 입문하여 벽안자라는 도호를 받는다. 그러나 그는 청성의 전통공부보다 오두미도의 전수자가 되라는 사문의 명을 받고 개봉 유태교성전에 있는 태허자를 찾아간다. 가는 도중 벽안자는 우여곡절을 겪고 그는 염제 신농가의 독인이 되어 강호를 출도한다. 신농의 대리인이 된 벽안자는 신농가와 악연이 있는 명교의 한갈래인 귀보와 대리전을 치루게 된다. 그리고 권력을 탐하는 남궁가, 원의 후예들로 구성된 상관보가 연왕과 건문제의 싸움에 끼여들고, 벽안자 또한 의도하지않게 이 싸움의 소용돌이에 휘말린다.
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