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시간이 흐르고 흘러 눈치 없던 데일 볼든 백작은 결국 카렌과 결혼을 하며 고아원 아이들을 모두 입양하는데 백작의 인성에 감화한 스위든 백작이 구애를 시작하고 혈기왕성하던 데일 볼든 백작은 스위든 백작과 밀회를 즐기다가 발각이 되고 마는데...


남편의 불륜에 화가 난 카렌은 어려서부터 영특하고 잘 생겼던 에단이 장성하여 어엿한 청년이 되자 복수라도 하려는 듯 에단과 사랑의 싹을 틔우고 에단은 카렌과의 사랑을 이어나가기 위해 자신이 백작이 되기로 다짐하고 왕자의 난을 벌여 형제들을 도륙하고 에단마저 유폐시키지만 영특함은 있되 무력이 없는 에단에게 선망이 대상이던 알프가 점점 눈에 들어오기 시작하고 그렇게 두 남자는 해서는 안될 사랑을 시작하며 볼든 백작령은 점점 구렁텅이로 빠져 들어가며...

한편 두발이 없는 듀발 후작은 자신의 사위가 된 데일과 화해하기 위해 손을 내밀지만 인성이 못된 데일은 듀발 후작의 가발을 다시 벗기는 망신을 주고...

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