고대의 신비의 제국 몽이 다시 부활하고 몽은 기계공학의 엄청난 힘을 바탕으로 청나라는 물론 러시아의 일부와 인도, 동유럽까지 정복하게 된다.
그러던 어느 날 몽의 황제 구암은 갑자기 정벌전쟁을 종식시키고 자신의 군대를 해산하기에 이른다.
한편 기계공학의 비약적인 발전의 중심에 있던 아젤혼 박사의 자녀들이 모두 실종되는 사건이 생기고 사건을 뒤 쫒던 한주민 형사는 사건이 일어난지 오랜 시간이 지나고 은퇴를 하고난 후에야 사건의 꼬리를 잡게 된다.
사건의 꼬리는 한주민을 엄청난 모험으로 이끌게 된다.